Als afores d'un remot poble pesquer, hi viu amb la seva família la misteriosa la Lucy, una nena d'onze anys que té visions i una llampant cabellera blanca. Els seus dons desperten una curiositat que aviat es converteix en recel entre els veïns del poble. Quan la Lucy coneix la Milly, la seva amiga imaginària, totes dues s'embarquen en una aventura màgica per descobrir el secret que s'amaga darrere dels seus poders.