En un castell laboratori situat al capdamunt de la petita ciutat de Tarados de Arriba, el més boig dels professors bojos desperta monstruoses creacions a la Gairebé-Vida... per després oblidar-se'n ràpidament. Qui té cura del castell? Qui té cura dels monstres? Qui els ensenya a no ser monstruosos, perquè la gent del poble no formi una torba enfurismada i cremi el castell? El Frankie, la primera creació del professor, un ésser diminut, de cap calb cobert d'un mosaic de puntades, i ulls hipnòtics, fa tota la feina, però el professor ni tan sols es fixa en ell. Però ara, un atrotinat espectacle de fenòmens ha arribat a la ciutat, i el propietari, Boniface Buscamonstres, necessita desesperadament una nova atracció per atraure les multituds. Aviat arriba a la porta del castell i promet al Frankie fama, fortuna i amor.